Проценты по Ипотеке в 2012г. вырастут
20.12.2011
Ведущие игроки ипотечного рынка рапортуют о значительном росте портфелей в 2011 году и, несмотря на ожидаемое повышение процентных ставок, прогнозируют сохранение тренда в следующем году.
Три игрока ипотечного рынка с наиболее объемными кредитными портфелями огласили предварительные итоги завершающегося года. По их словам, темпы роста ипотеки обгоняли иные виды розничного кредитования.
Банкиры довольны
Так, Северо-Западный банк Сбербанка России по сравнению с предыдущим годом удвоил объемы выдачи жилищных займов – по итогам 2011 года он рассчитывает выдать 20 млрд руб. кредитов на приобретение жилья. «Наш ипотечный кредитный портфель вырастет на 30%, почти до 50 млрд руб. Мы выполним намеченные на этот год планы», – уверен заместитель председателя Северо-Западного банка Петр Морсин. Несмотря на рост показателей, рыночная доля Сбербанка неуклонно снижается. Если в конце 2009 года банк продавал 64% всех жилищных кредитов, то в конце 2010-го – уже 49%, а по итогам января-сентября 2011 года – всего 34%.
«Сегодня каждая пятая российская семья, улучшающая жилищные условия при помощи ипотеки, делает это с привлечением кредита ВТБ24», – заявил заместитель президента – председатель правления ВТБ24 Вячеслав Воробьев. По его словам, сумма жилищных кредитов, выданных банком к концу 2011 года, составит по РФ 80 млрд руб., в Санкт-Петербурге – 5,5 млрд руб. Причем динамика у второго по величине игрока рынка более впечатляющая, чем у лидера. Объемы выдачи ВТБ24 выросли по сравнению с 2010 годом более чем втрое, а по сравнению с 2009-м – в 7,5 раз.
Специализированный ипотечный банк DeltaCredit, обладатель третьего по величине ипотечного портфеля в стране, также констатирует динамичный рост своих продаж в Санкт-Петербурге – в 2,2 раза, до 4,2 млрд руб. «Это быстрее, чем наш рост по России. По стране в этом году наши выдачи выросли в 1,9 раза, впрочем, также обогнав ипотечный рынок в целом», – констатирует председатель правления ипотечного банка DeltaCredit Сергей Озеров.
Почти восстановился
Завершающийся год, скорее всего, станет для ипотечного рынка годом послекризисного восстановления. Напомним, что максимальный объем жилищных кредитов, 655 млрд руб., в России был выдан в 2008 году. На пике кризиса, в 2009-м, выдача сократилась более чем вчетверо, и лишь год спустя началось восстановление.
По прогнозам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), всего в 2011 году будет выдано приблизительно 415-460 тысяч жилищных кредитов на сумму 580-640 млрд руб. Причем представители АИЖК более реалистичной считают верхнюю планку прогноза. Аналитики DeltaCredit еще более оптимистичны: они пересмотрели свои прошлогодние ожидания в сторону повышения и теперь говорят о 680 млрд. руб. выдачи, или – росте в 1,8 раза. Иными словами, по их мнению, ипотека может уже до конца года перекрыть свои лучшие показатели прошлых лет.
Иначе обстоят дела на рынке Санкт-Петербурга. Нашему рынку до восстановления докризисного объема выдачи, до 51,5 млрд. руб., еще далеко. До конца года, прогнозирует DeltaCredit, объем выдачи кредитов вырастет до 40 млрд руб. Зато по динамике Петербург обгоняет страну – продажи ипотечных займов увеличатся в этом году в 2,2 раза. Причин более быстрого роста несколько. Это низкая база – в период кризиса наш рынок «просел» сильнее российского, сократившись почти в 6,5 раза. Более высокие, чем в среднем по сртране, среднедушевые доходы населения. Наконец, активное жилищное строительство, ведущееся в городе, также оказывает позитивное влияние на развитие ипотеки.
Светлое будущее
Представители банковского сообщества, несмотря на ожидания второй волны кризиса, настроены крайне позитивно. «Мы ориентируемся на то, что темпы роста розничного кредитования в 2012 году будут ниже, чем в этом. Но по ипотеке у нас достаточно бодрые планы», – говорит Вячеслав Воробьев. По его словам, главная тенденция уходящего года – восстановление уровня потребления – в октябре-ноябре претерпела некоторую коррекцию: в условиях макроэкономической нестабильности люди стали вести себя осторожнее. Темпы роста потребительского кредитования ВТБ24 в ноябре 2011 года несколько снизились по отношению к ноябрю 2010-го, а по сравнению с октябрьскими – ушли в минус. Было выдано кредитов на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. «Но сказанное не касается ипотеки: здесь к концу года мы видим оживление притока заявок и связываем это с опасениями клиентов по поводу ожидаемого роста процента ставок», – поясняет Вячеслав Воробьев. По его словам, ВТБ24 в следующем году планирует увеличить объем продаж ипотечных кредитов на 45-50%.
Петр Морсин также придерживается мнения, что рост кредитного портфеля не связан напрямую с экономической ситуацией в стране, а в большей степени определяется поведенческими настроениями потребителя. По его словам, в следующем году ипотечный портфель Северо-Западного банка Сбербанка России вырастет примерно так же, как и в этом – процентов на 27-30. Иначе говоря, Сбербанк рассчитывает практически удвоить выдачу займов. Придерживаясь принятого оптимистического сценария, DeltaCredit тоже намерен в следующем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выдать вдвое больше ипотечных кредитов, доведя объем продаж до 4,8 млрд. руб.
Ипотечному рынку в целом, соответственно, также прочат светлое будущее. «В России объем ссудной задолженности по ипотеке составляет только 3% от ВВП, тогда как в странах Восточной Европы аналогичный показатель достигает от 12 до 20%, в странах с более развитыми финансовыми рынками – от 50 до 70%. Следовательно, ипотечное кредитование будет расти быстрее, чем экономика», – уверен Сергей Озеров. По его словам, в 2012 году объем выдачи ипотечных кредитов в РФ вырастет на 40% по сравнению с 2011-м – до 962 млрд руб. По самым пессимистическим прогнозам, он вырастет на 7%, до 730 млрд руб. «Но практика показывает, что банки ежегодно недооценивают потенциал развития рынка», – предупреждает Озеров. Санкт-Петербург, по предсказаниям DeltaCredit, в следующем году останется точкой роста ипотечного рынка: объем выданных кредитов увеличится на 58%, до 62 млрд руб.
Ставки вверх
Наименее предсказуемый элемент перспективной кредитной политики банков – годовые процентные ставки. «По ставкам не могу назвать конкретную цифру», – ответил на вопрос Вячеслав Воробьев. «Гадать на картах не могу. Могут точно сказать, что до 1 января будем работать в рамках действующих предложений. Повышения ставок пока не будет», – согласен с коллегой Петр Морсин.
В этом году ставки по ипотеке достигли в России исторического минимума.
Согласно данным Банка России, средневзвешенная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам на первое сентября 2011 года составляла 11,9%, снизившись за год на 1,3 п.п. Но с октября банки начали активно повышать ставки по ипотеке. К этому их подтолкнули снижение ликвидности и сжатие европейского рынка межбанковских кредитов.
Пока речь идет об игроках второго ряда: ЮниКредит Банк, Альфа-банк и другие. Крупнейшие банки программы не корректировали. Но средневзвешенные ставки Сбербанка по вновь выдаваемым кредитам с октября фактически выросли – после завершения акции «Возьми за 8%», в рамках которой в течение года предлагались самые дешевые на рынке займы. После окончания акции ставки поднялись до среднерыночных значений, до 11,5%-14% годовых. На днях Сбербанк России продолжил тренд: он увеличил ставки кредитования по жилищным программам «Гараж» и «Строительство жилого дома» на 0,55 – 0,75 п.п. Впрочем, по основным программам (кредиты для приобретения жилья на вторичном и первичном рынках) оставил прежние значения.
В результате в ноябре ставки выросли в среднем на 1 п.п. И, по мнению президента Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолия Аксакова, до конца первого квартала 2012 года стоимость заемных средств по программам жилищного кредитования может вырасти еще на 1-1,5%. «Рост будет, но незначительный. Не превышающий 1%», – считает Вячеслав Воробьев. Сергей Озеров рисует более приятную для заемщиков картину. «По нашим прогнозам, средневзвешенная годовая процентная ставка по вновь выдаваемым ипотечным кредитам в первом полугодии 2012 года вырастет незначительно – с нынешних 12% до 12,4%», – заверяет он.
По мнению Озерова, в условиях высокой конкуренции банки будут вынуждены взять часть расходов, связанных с повышением стоимости привлекаемых средств, на себя. Воробьев также предполагает, что банкам придется удерживать удорожание своих кредитных продуктов за счет сужения собственной маржи. Сейчас, по оценке гендиректора АРИЖК Андрея Языкова, разница между привлечением средств и выдачей ипотечных кредитов составляет примерно 6%, из которых порядка 4 п.п. приходится на операционные издержки.
